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动态点评:主力手游《全民奇迹》续签一年,稳定公司手游业务

来源:网络整理 编辑:朔州新闻网 时间:2018-06-04

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恺英网络:《全民奇迹》续约 恺英网络:《全民奇迹》续约 买入评级

恺英网络2017年营收31.34亿 《4月24日,恺英发布了2017年财报,报告期内,恺英实现营业收入31.34亿元,同比增长15.20%;利润总额17.49亿元,同比增长154.96%;归属于上市公司股东的净利润16.1

恺英网络 12 月 8 日晚间公告,公司全资二级子公司上海悦腾近日与Webzen、天马时空签署协议,将《全民奇迹》游戏授权许可合同延续一年,游戏分成比例与原合同保持一致。

【评论】

公司稳定手游业务,确保该款主力手游持续为公司业务做出贡献。 根据公司2017年半年报披露,《全民奇迹》为公司主力手游,截至6月底累计活跃用户数已超过1.9亿人次,累计流水收入突破70亿元。目前已成为全球为数不多的10 亿美金手游俱乐部的一员。 公司延长与Webzen就该款游戏的合作伙伴关系,利好于公司继续开拓手游业务,增厚公司手游收入。

储备高质量IP, 提高游戏业务的核心竞争力。《全民奇迹》 由韩国Webzen公司研发,基于《奇迹MU》 这一风靡全球IP,广受玩家好评。公司的续签行为充分表明了公司立志以优质IP储备作为公司手游业务的基础,通过精品游戏的研发与运营提高核心竞争力。 我们预计: 2017、 2018、 2019恺英网络的每股收益分别为1.14、 1.22、 1.29元,对应的市盈率PE分别为23.43、 21.90、 20.59倍, 我们首次覆盖公司, 给予“增持”评级。

【 风险提示】

市场竞争超出预期的风险;

合作不达预期的风险。

恺英网络:《全民奇迹》续约 买入评级

  投资要点事件:1)恺英网络全资二级子公司上海悦腾、Webzen及天马时空签订了《全民奇迹游戏授权许可第二次续签合同》,各方同意在原合同授权许可期限到期后延长一年,至2018年12月9日;2)联合日本万代,正版《敢达争锋对决》将于12月11日IOS首发上线。

  《全民奇迹》自IOS2014年12月2日首个版本上线至今,运营已经超过3年,IOS游戏类畅销榜排名依旧维持在50名左右,在国内以及海外均有不俗表现,目前已成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。按照公司公告数据,2017年上半年《全民奇迹》保持平均单月超过1.36亿流水,截至2017年6月《全民奇迹》上线以来总流水超过70亿,平均月流水超过2亿。

  手游爆款频出,验证公司强大的研运能力。公司目前上线的手游产品中,除《全民奇迹》以外,《王者传奇》表现也是十分出色,连续3月蝉联华为畅销榜第一,上线后流水迅速破亿。同时12月11日即将上线的《敢达争锋对决》作为全球首款3D机甲格斗竞技游戏,封测次留率高达72.5%,有望成为公司又一爆款手游。

  页游产品持续霸榜,开服榜单前三中占据两席。盛和研发的《蓝月传奇》和《传奇世界》目前排名页游开服榜前两名,,其中《蓝月传奇》作为2016年4月上线的产品,运营周期已经超过一年半,月开服排名始终维持第一,截至2017年6月,总流水超过20亿。《传奇世界》上线后迅速升至月开服榜前三,同时恺英网络代理的《传奇盛世》也始终维持在开服榜前十。作为研发商的盛和页游开服量市占率已经从2016Q1的0%一路上升至2017Q3的12.74%,排名市场第一。

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  2017全年业绩有望实现高增长。公司预计2017年全年实现归母净利润区间为(16.07亿~18.57亿),同比增长区间(135.76%~172.43%),四季度单季实现归母净利润区间为(5.5亿~8亿),同比增长区间为(120%~220%)。


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